Борьба между силами Света и Тьмы не завершится никогда.

Но раз в столетие Добру и Злу дается возможность лицом к лицу сойтись в открытом поединке.

Остров Валаам становится ареной для великого турнира, где не на жизнь, а на смерть сражаются бойцы-люди и их исконные противники – колдуны и волхвы, навьи и упыри, оборотни и чернокнижники.

До сей поры в турнирах побеждал Свет.

Но на этот раз силы Тьмы не намерены играть по правилам, ведь на кону – долгожданная власть над людским миром. И единственный, кто в силах противостоять нечисти, – молодая Керен, в совершенстве освоившая секреты боевых искусств…